Tarefas e follow-up
Tarefa é o que impede o lead de morrer no meio do caminho. "Ligar quinta às 10h" como tarefa acontece; como lembrança, não.
Criar
- No cartão do kanban: ícone de tarefa no rodapé do cartão.
- Na ficha da oportunidade: aba de tarefas na lateral.
- Na ficha do contato: aba Tarefas.
- De qualquer lugar: botão de raio, Tarefa.
Campos: título curto e concreto ("Mandar proposta revisada"), descrição se precisar, responsável e data e hora. Sem data, a tarefa não aparece na lista do dia de ninguém.
A lista do dia
Em Contatos, aba Tarefas, cada um vê as suas, com filtro de vencidas, de hoje e das próximas. É a tela pra abrir de manhã, antes do kanban. Tarefa vencida fica em vermelho.
No aplicativo do celular a lista está na aba Tarefas, com notificação na hora marcada.
Concluir
Marque a caixa. A tarefa some da lista e fica registrada no histórico da oportunidade, com data. Não apague tarefa feita: apagar some do histórico.
Tarefa automática
Uma automação pode criar a tarefa sozinha: lead novo gera "Ligar em até 1 hora" pro dono; proposta enviada gera "Cobrar resposta" em 2 dias; reunião realizada gera "Enviar resumo". Veja Lead novo em 1 minuto.
Regra pra não deixar lead parado
Todo cartão em aberto tem uma tarefa futura. Fechou uma, cria a próxima. Cartão sem tarefa é cartão que ninguém vai tocar, e é o que o gestor procura na revisão de sexta.
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