Personalizar o cartão
O cartão do kanban mostra nome e valor por padrão. Dá pra escolher quais campos aparecem, em que ordem e em que layout, por pipeline. Cartão enxuto é cartão que a equipe lê.
Onde
- Abra Leads e selecione o pipeline.
- Clique em Gerenciar campos, no canto superior direito do kanban.
- Na janela, entre em Personalize o cartão.
Print em produção
O que dá pra escolher
- Campos exibidos: marque os que importam pra decisão rápida. Bom padrão: valor, dono, origem e um campo do seu negócio (produto, imóvel, procedimento). Mais de 5 campos vira ficha, não cartão.
- Ordem: arraste pra reordenar.
- Layout:
- Padrão: campo com rótulo. Mais legível pra quem está começando.
- Compacto: mais cartões por coluna. Bom pra pipeline cheio.
- Não rotulado: só o valor do campo, sem rótulo. Pra equipe que já sabe o que é cada linha.
- Ações rápidas: os ícones no rodapé do cartão (ligar, mensagem, etiqueta, nota, tarefa, compromisso). Tire os que ninguém usa.
Salve. Vale pra todo mundo que abrir aquele pipeline.
Campos personalizados
Campo que não existe ainda é criado em Configurações > Campos personalizados, no objeto Oportunidade. Depois ele aparece na lista pra marcar. Veja Campo personalizado pra entender tipo de campo.
O que não é configurável por aqui
A cor das fases vem do nome da fase, e a ficha que abre ao clicar no cartão tem um layout fixo. Detalhes em Mover cartão no kanban e Ficha da oportunidade.