Ganho, perdido e motivo

Toda oportunidade termina de um de dois jeitos: ganha ou perdida. Marcar isso direito é o que faz a taxa de conversão e o valor ganho do painel dizerem a verdade.

Status, e não fase

Ganho e perdido são status da oportunidade, não colunas do pipeline. Uma oportunidade pode ser perdida em qualquer fase (o cliente sumiu na proposta, desistiu na negociação). Por isso não crie fases chamadas "Ganho" e "Perdido": o status já existe e os relatórios usam ele.

Os quatro status: Aberto, Ganho, Perdido e Abandonado (a venda nem chegou a existir: número errado, duplicado, curioso).

Marcar como ganho

1. Abra a ficha da oportunidade e clique em Exibir mais detalhes.
2. Em Status, escolha Ganho.
3. Confira o valor: é o que entra como receita ganha no painel. Ajuste pro valor fechado de verdade.
4. Salve. O cartão sai do kanban de abertos.

Depois disso, o que costuma vir: pedido de avaliação no Google, mensagem de boas-vindas, passagem pro pós-venda. Tudo isso é automação ligada ao status Ganho. Veja Pedir avaliação no Google.

Marcar como perdido

1. Mesmo caminho, status Perdido.
2. Preencha o motivo da perda. Se a conta tem a lista de motivos configurada, escolha um; se não, escreva curto e padronizado: preço, prazo, concorrente, sem resposta, desistiu.
3. Salve.

A lista de motivos é configurada em Configurações > Leads & Pipelines. Vale ter 5 ou 6 motivos fixos, e não texto livre, pra dar pra contar depois.

Por que o motivo importa

Em três meses, o relatório de motivos de perda diz se o problema é preço, é velocidade de resposta ou é lead ruim de origem. Sem motivo, só o que se sabe é "perdemos 40%".

Reabrir

Cliente perdido voltou? Reabra a oportunidade (status Aberto) se for a mesma negociação, ou crie uma nova se é outro momento de compra. Regra simples: passou mais de 60 dias, é nova.

Ver o que foi ganho e perdido

No kanban, o filtro de status mostra só abertas por padrão. Troque pra ganhas ou perdidas pra revisar. Na visão de lista, dá pra ordenar por data de fechamento.