Mover cartão no kanban

O kanban fica em Leads. Cada coluna é uma fase do pipeline, cada cartão é uma oportunidade, e mover a venda é arrastar o cartão.

A tela

• Seletor de pipeline no canto superior esquerdo. Se você tem mais de um, confira qual está aberto.
• Cabeçalho da coluna: nome da fase, quantidade de oportunidades e valor somado.
• Cartão: nome, valor e os atalhos de ligar, mandar mensagem, etiquetar, anotar, tarefa e compromisso.
• Filtros avançados, Classificar e Pesquisar leads no topo. O ícone ao lado alterna entre kanban e lista.

Print em produção

Mover

Arraste o cartão pra coluna da nova fase e solte. A contagem e o valor das duas colunas atualizam na hora. Pra voltar, arrasta de volta.

Movimento é registrado no histórico da oportunidade, com data e quem moveu. É isso que alimenta o relatório de conversão e de tempo em cada fase.

As cores

Cada fase tem uma cor no cabeçalho e no filete do cartão. A cor vem do nome da fase: "novo" é azul, "contato" é âmbar, "proposta" é rosa, "negociação" é laranja, "vendido" é lima, "perdido" é vermelho. A tabela inteira está em Montar seu primeiro pipeline. Fase com nome fora da tabela ganha uma cor pela posição.

Abrir o cartão

Clique no nome. Abre a ficha da oportunidade, com o essencial na frente. Dá pra editar valor, fase e dono por ali também, sem arrastar.

Rotina que funciona

• De manhã: filtro pelo seu nome como dono, olhar coluna por coluna, e cada cartão sem movimento há mais de 3 dias ganha uma ação (mensagem, ligação ou tarefa).
• Ao fechar: não arrasta pra uma coluna "fechado"; marca como ganho ou perdido na ficha. Veja Ganho, perdido e motivo.
• Toda sexta: gestor abre o pipeline inteiro na visão de lista, ordena por data de atualização e cobra os parados.

Vários de uma vez

Selecione vários cartões na visão de lista e use Ações em massa pra trocar fase, dono ou status. Veja Ações em massa em oportunidade.