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Pipeline de vendas

Kanban, cartão, ficha da oportunidade, ganho e perdido.

  1. Oportunidade e contatoA diferença e por que o mesmo cliente pode ter duas oportunidades
  2. Mover cartão no kanbanArrastar entre etapas, o que a cor de cada etapa significa e o valor somado na coluna
  3. Personalizar o cartãoQuais campos aparecem, ordem, layout e ações rápidas, por pipeline
  4. Ficha da oportunidadeA tela enxuta, o botão do WhatsApp e o que fica atrás de Exibir mais detalhes
  5. Ganho, perdido e motivoFechar oportunidade do jeito certo pro relatório não mentir
  6. Tarefas e follow-upCriar tarefa no cartão, prazo, lista do dia e não deixar lead parado