Ficha da oportunidade
Clicar no cartão abre a ficha da oportunidade. Ela mostra só o que decide uma venda, e esconde o resto atrás de um botão, pra não virar formulário de cadastro.
O que aparece de cara
| Campo | Pra que serve |
|---|---|
| Nome da oportunidade | Normalmente nome do cliente mais o que ele quer |
| Contato associado | A pessoa. Clique pra ir à ficha completa |
| Telefone com botão do WhatsApp | O botão abre a conversa no WhatsApp com esse número. Assume DDI 55 se o número não tiver |
| Proprietário | O dono, com foto e nome. Troque aqui pra passar a venda |
| Fonte | De onde veio: site, Instagram, indicação. Alimenta o relatório de origem |
| Valor | O que decide o relatório de pipeline. Sempre preencha |
Exibir mais detalhes
O botão no fim da ficha abre o resto: pipeline, fase, status (aberto, ganho, perdido, abandonado), seguidores, data prevista de fechamento, etiquetas, contatos adicionais e os campos personalizados.
Fase e status moram aqui. Pra marcar ganho ou perdido, é por este caminho. Veja Ganho, perdido e motivo.
As abas da esquerda
Na lateral da ficha ficam, com ícone: dados da oportunidade, tarefas, notas, compromissos e o histórico de atividade. Nota é o lugar de registrar o que foi combinado; tarefa é o lugar de registrar o que você ainda vai fazer.
Foto do proprietário
A foto vem do perfil do usuário no all4sales. Quem não colocou foto aparece com as iniciais num círculo. É mais um motivo pra cada um preencher o próprio perfil.
Salvar
A ficha salva ao clicar em Salvar no rodapé. Fechar sem salvar descarta a mudança.